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大事件]17成龙02:长江证券承销保荐有限公司关于

作者:世界杯手机下注来源:未知 浏览次数: 日期:2018-08-12 08:40

  为准则》、《成龙建设集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明

  书》(以下简称“《募集说明书》”、《成龙建设集团有限公司公开发行2016年公司

  债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露

  文件、成龙建设集团有限公司(以下简称“公司”、“成龙建设”或“发行人”)出具的

  2017年1月5日,经中国证监会“证监许可【2017】12号”文核准,发行人获

  成龙建设集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)于2017年4月7

  日至2017年4月10日发行,本期公司债券发行规模为3.80亿元,发行人本次公司

  多种期限品种的组合。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由发

  本期公司债券发行规模:本期公司债券基础发行规模人民币20,000万元,可

  超额配售不超过60,000万元(含60,000万元)。本期公司债券分为两个品种,品种

  人将根据本期公司债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),由发

  额配售选择权,即在基础发行规模2亿元的基础上追加不超过6亿元的发行额度。

  债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,

  在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公

  告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利

  债券后1年的票面利率;发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日,

  在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公

  告。若发行人未行使票面利率调整选择权,意甲赞助,则后续期限票面利率仍维持原有票面利

  调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期公司债券的第3个计息年度付息日将持

  有的本期公司债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债

  调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期公司债券的第2个计息年度付息日将持

  有的本期公司债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债

  本期公司债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过

  指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司

  债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,

  继续持有本期公司债券并接受上述关于是否调整本期公司债券票面利率及调整幅度

  承销商根据网下利率询价结果,在预设的利率区间内以簿记建档方式协商确定。债

  券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期公司债券品种一的票面利率在存续

  期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,

  未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续

  期后2年固定不变。本期公司债券品种二的票面利率在存续期内前2年固定不变,

  在存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票

  付息日:本期公司债券品种一付息日为2018年至2022年每年的4月10日;

  若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的

  4月10日。本期公司债券品种二付息日为2018年至2020年每年的4月10日;若

  投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的4

  月10日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款

  兑付登记日:本期公司债券品种一兑付登记日为2022年4月10日之前的第3

  个交易日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付登记日为2020年

  4月10日之前的第3个交易日。本期公司债券品种二兑付登记日为2020年4月10

  日之前的第3个交易日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付登记

  兑付日:本期公司债券品种一兑付日为2022年4月10日;若投资者行使回售

  选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年4月10日。本期公司债券品种二兑

  付日为2020年4月10日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日

  为2019年4月10日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;

  者截至利息登记日收市时所持有的本期公司债券票面总额与对应的票面年利率的乘

  定和约定,指定募集资金专项账户,用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划

  者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:

  按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额

  进行累计,当累计金额超过或等于本期公司债券发行总额时所对应的最高申购利率

  确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格

  优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑

  长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期公司债券的最终配售结

  立的托管账户托管记载。本期公司债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机

  AA。本期公司债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,公司拟向上交所及证

  券登记机构申请进行新质押式回购。本期公司债券新质押式回购相关申请尚需有关

  部门最终批复。如获批准,具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定

  同时使用)、实业投资(法律、行政法规禁止的及创业投资除外)、市场开发服务,

  建筑工程管理咨询,建筑设备租赁,货物进出口、技术进出口、建筑技术开发,机

  电设备、电子产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

  水电工程施工总承包,建筑装修装饰工程专业承包,古建筑工程专业承包,钢结构

  工程专业承包,建筑装饰工程设计,建筑幕墙工程设计,轻型钢结构工程设计,建

  工,对外承包工程业务(上述经营范围与有效资质证书同时使用),实业投资(法

  律、行政法规禁止的及创业投资除外),市场开发服务,建筑工程管理咨询,建筑

  设备租赁,货物进出口、技术进出口,建筑技术开发,机电设备、电子产品批发、

  2017年4月20日,公司在义乌市市场监督管理局完成经营范围的变更,并取

  产生任何重大影响,对发行人偿债能力、存续期内的公司债券还本付息不产生任何

  息披露人员在查阅发行人存续期内的债券受托管理协议后,并未及时将本次经营范

  围变化列入债券受托管理人于2017年4月至2017年7月出具的《关于最近一个月

  度有无重大事项披露的征询函》之“发行人经营方针、经营范围或者生产经营外部

  条件等发生重大变化”的情形,从而发行人未在本次经营范围变更前、及本次经营

  准则》要求出具本受托管理事务临时报告,并提醒投资者注意相关风险。长江保荐

  后续将密切关注发行人对本次公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益

  有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受

  托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债

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